Le Dormeur redoute la nuit, car chacune voit l’émergence de nouveaux cauchemars, qui viennent troubler son sommeil. Il n’est cependant pas seul, car Pillow et Blanket sont les gardiens de son sommeil, et patrouillent son subconscient afin de repousser les cauchemars qui s’y infiltrent. Armés respectivement d’une baguette à bulle et d’un pistolet à eau, les deux gardiens unissent leurs forces complémentaires et utilisent l’eau de rêve afin d’éliminer les cauchemars de chaque nuit, allant jusqu’à s’aventurer dans chacun des rêves du Dormeur pour détruire la source du cauchemar et ainsi purifier le rêve. Une fois les rêves libérés, le sommeil du Dormeur est sauvé… du moins, jusqu’à la nuit prochaine.